В настоящее время мировой рынок чипов памяти доминируется Micron Technology, а также южнокорейскими конкурентами SK Hynix и Samsung Electronics. Эти три компании в первую очередь производят высококлассные чипы памяти, необходимые для инфраструктуры искусственного интеллекта, что приводит к дефициту традиционных чипов памяти для персональных компьютеров и мобильных телефонов.

Мировой рынок чипов памяти переживает серьезный дисбаланс спроса и предложения, который в отрасли называют «суперциклом». Согласно данным TrendForce, в 2026 году ожидается, что глобальные поставки серверов вырастут на 12,8% в годовом исчислении, при этом поставки AI-серверов увеличатся более чем на 28% в годовом исчислении. Контрактные цены на DRAM и NAND Flash продолжают расти. Ожидается, что в 2026 году объем производства индустрии памяти вырастет на 134% до 551,6 миллиарда долларов, а в 2027 году, как ожидается, продолжит рост на 53% до 842,7 миллиарда долларов.

Комментируя эту горячую ситуацию, генеральный директор гиганта EDA Synopsys Сассин Гази заявил, что дефицит чипов, как ожидается, продолжится в 2026 и 2027 годах, главным образом из-за беспрецедентного уровня спроса на чипы памяти со стороны AI-инфраструктуры, в то время как расширение производства займет не менее двух лет.

Micron Technology также в своем отчете о финансовых результатах за первый квартал 2026 финансового года спрогнозировала, что напряженная ситуация на рынке памяти сохранится и после 2026 года, а общий потенциальный рынок HBM, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста около 40%, увеличившись с примерно 35 миллиардов долларов в 2025 году до примерно 100 миллиардов долларов к 2028 году.

На Уолл-стрит такие инвестиционные институты, как Goldman Sachs и Nomura, полагают, что мировой рынок памяти переживает «тройной суперцикл», когда спрос на DRAM, NAND и HBM одновременно резко возрастает, и эта тенденция, как ожидается, продлится до 2027 года.

Планы расширения Micron Technology

Новый завод по производству NAND flash-памяти Micron в Сингапуре, как ожидается, начнет работу во второй половине 2028 года. Общий объем инвестиций составит около 24 миллиардов долларов, завод предоставит около 70 000 квадратных футов чистых помещений и создаст около 1600 рабочих мест. Кроме того, Micron строит в Сингапуре завод по передовой упаковке стоимостью 7 миллиардов долларов, специализирующийся на производстве HBM, необходимых для AI-чипов. Ожидается, что он начнет работу в 2027 году.

Динамика SK Hynix и Samsung

SK Hynix ускоряет расширение производства: сроки ввода в эксплуатацию одного из новых заводов были перенесены на три месяца раньше, а в феврале началась эксплуатация другого завода. SK Hynix стала эксклюзивным поставщиком памяти HBM3E, используемой в AI-чипе Microsoft Maia 200, который оснащен шестью 12-слойными модулями HBM3E общей емкостью 216 ГБ.
Тем временем Samsung Electronics в первом квартале этого года повысила цены на NAND flash более чем на 100%, что подчеркивает напряженную ситуацию со спросом и предложением на мировом рынке чипов памяти.

В целом, мировые гиганты чипов памяти реагируют на высокий спрос, вызванный AI, с помощью масштабных инвестиций и расширения производственных мощностей. По мере одновременного роста рынков DRAM, NAND и HBM ожидается, что «суперцикл» в индустрии чипов памяти продлится до 2027 года, обладая огромным рыночным потенциалом.