В настоящее время мировой рынок чипов памяти доминируется Micron Technology и корейскими конкурентами SK Hynix, Samsung Electronics. Эти три компании в первую очередь производят высокопроизводительные чипы памяти, необходимые для инфраструктуры искусственного интеллекта, что приводит к дефициту традиционных чипов памяти для ПК и смартфонов.

Мировой рынок чипов памяти переживает серьезный дисбаланс спроса и предложения, называемый в отрасли «суперциклом». Согласно данным TrendForce, мировые поставки серверов в 2026 году вырастут на 12,8% по сравнению с прошлым годом, при этом годовой рост поставок ИИ-серверов превысит 28%. Контрактные цены на DRAM и NAND Flash продолжают расти, ожидается, что выручка индустрии памяти в 2026 году вырастет на 134% до 551,6 млрд долларов, а в 2027 году — еще на 53% до 842,7 млрд долларов.

Комментируя эту горячую ситуацию, генеральный директор гиганта EDA Synopsys Сассин Гази заявил, что дефицит чипов, как ожидается, продолжится в 2026 и 2027 годах, в основном из-за беспрецедентного спроса на чипы памяти со стороны ИИ-инфраструктуры, а расширение производства занимает не менее двух лет.

Micron Technology также в отчете о результатах первого финансового квартала 2026 года спрогнозировала, что напряженность на рынке памяти сохранится и после 2026 года, а общий адресный рынок HBM, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом около 40%, увеличившись с примерно 35 млрд долларов в 2025 году до примерно 100 млрд долларов в 2028 году.

На Уолл-стрит такие инвестиционные учреждения, как Goldman Sachs и Nomura, считают, что мировой рынок памяти переживает «тройной суперцикл», когда спрос на DRAM, NAND и HBM одновременно резко возрастает, и эта тенденция, как ожидается, продлится до 2027 года.

Планы расширения Micron Technology

Новый завод Micron по производству NAND Flash в Сингапуре, как ожидается, начнет работу во второй половине 2028 года. Общий объем инвестиций составит около 24 млрд долларов, будет создано около 70 000 квадратных футов чистых помещений и около 1600 рабочих мест. Кроме того, Micron строит в Сингапуре завод по передовой упаковке стоимостью 7 млрд долларов, который будет специализироваться на производстве HBM для ИИ-чипов и, как ожидается, начнет работу в 2027 году.

Действия SK Hynix и Samsung

SK Hynix ускоряет расширение производства: запуск одного нового завода был перенесен на три месяца раньше, а в феврале начал работу другой завод. SK Hynix стал эксклюзивным поставщиком памяти HBM3E для ИИ-чипа Microsoft Maia 200, который оснащен шестью 12-слойными модулями HBM3E общей емкостью 216 ГБ.
Тем временем Samsung Electronics в первом квартале этого года повысил цены на NAND Flash более чем на 100%, что подчеркивает напряженность на мировом рынке чипов памяти.

В целом, мировые гиганты чипов памяти реагируют на высокий спрос, вызванный ИИ, с помощью крупномасштабных инвестиций и расширения мощностей. По мере одновременного роста рынков DRAM, NAND и HBM «суперцикл» в индустрии чипов памяти, как ожидается, продлится до 2027 года, открывая огромный рыночный потенциал.