ปัจจุบัน ตลาดชิปหน่วยความจำทั่วโลกถูกครอบงำโดย Micron Technology และคู่แข่งจากเกาหลีใต้ SK Hynix และ Samsung Electronics บริษัททั้งสามนี้ให้ความสำคัญกับการผลิตชิปหน่วยความจำระดับสูงที่จำเป็นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ ส่งผลให้ชิปหน่วยความจำแบบดั้งเดิมที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์มือถือประสบปัญหาขาดแคลนอุปทานเช่นกัน

ตลาดชิปหน่วยความจำทั่วโลกกำลังเผชิญกับความไม่สมดุลอย่างรุนแรงระหว่างอุปทานและอุปสงค์ ซึ่งในอุตสาหกรรมเรียกว่า "ซูเปอร์ไซเคิล" ตามข้อมูลของ TrendForce คาดว่าการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกในปี 2026 จะเพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ AI มีอัตราการเติบโตต่อปีมากกว่า 28% ราคาสัญญาของ DRAM และ NAND Flash ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่ามูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมหน่วยความจำในปี 2026 จะเพิ่มขึ้น 134% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 551.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2027 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 53% เป็น 842.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ร้อนแรงนี้ Sassine Ghazi ซีอีโอของยักษ์ใหญ่ด้าน EDA Synopsys กล่าวว่าปรากฏการณ์การขาดแคลนชิปคาดว่าจะดำเนินต่อไปในปี 2026 และ 2027 สาเหตุหลักมาจากความต้องการชิปหน่วยความจำสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่อยู่ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ในขณะที่การขยายกำลังการผลิตต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองปี

Micron Technology ยังคาดการณ์ในรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2026 ว่าสถานการณ์อุปทานตึงตัวในตลาดหน่วยความจำจะดำเนินต่อไปจนถึงหลังปี 2026 ตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ของ HBM คาดว่าจะเติบโตในอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นประมาณ 40% จากประมาณ 35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 เป็นประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2028

บนวอลล์สตรีท สถาบันการลงทุนอย่าง Goldman Sachs และ Nomura ประเมินว่าตลาดหน่วยความจำทั่วโลกกำลังเผชิญกับ "ซูเปอร์ไซเคิลสามเท่า" โดยความต้องการ DRAM, NAND และ HBM พุ่งสูงขึ้นพร้อมกัน แนวโน้มนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2027

แผนขยายกำลังการผลิตของ Micron Technology

โรงงานผลิตเวเฟอร์ NAND Flash แห่งใหม่ของ Micron ในสิงคโปร์คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2028 โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีพื้นที่ห้องคลีนรูมประมาณ 700,000 ตารางฟุต และสร้างงานประมาณ 1,600 ตำแหน่ง นอกจากนี้ Micron ยังกำลังสร้างโรงงานประกอบขั้นสูงมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสิงคโปร์ เพื่อผลิต HBM ที่จำเป็นสำหรับชิป AI โดยเฉพาะ คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในปี 2027

ความเคลื่อนไหวของ SK Hynix และ Samsung

SK Hynix เร่งขยายกำลังการผลิต โดยเลื่อนกำหนดการเริ่มผลิตของโรงงานแห่งใหม่ขึ้นสามเดือน และเริ่มดำเนินการโรงงานอีกแห่งในเดือนกุมภาพันธ์ SK Hynix กลายเป็นผู้จัดจำหน่ายหน่วยความจำ HBM3E แต่เพียงผู้เดียวที่ใช้ในชิป AI Maia 200 ของ Microsoft ซึ่งชิปดังกล่าวติดตั้งโมดูล HBM3E แบบ 12 ชั้นจำนวนหกโมดูลรวมความจุ 216GB
ในขณะเดียวกัน Samsung Electronics ได้ปรับขึ้นราคา NAND Flash มากกว่า 100% ในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งเน้นย้ำถึงสถานการณ์ตึงตัวของอุปทานในตลาดชิปหน่วยความจำทั่วโลก

โดยรวมแล้ว ยักษ์ใหญ่ด้านชิปหน่วยความจำทั่วโลกกำลังตอบสนองต่อความต้องการที่เติบโตสูงจาก AI ผ่านการลงทุนขนาดใหญ่และการขยายกำลังการผลิต เมื่อตลาด DRAM, NAND และ HBM ร้อนแรงขึ้นพร้อมกัน "ซูเปอร์ไซเคิล" ของอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำคาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2027 โดยมีศักยภาพทางการตลาดมหาศาล